部分公募基金年初減倉避險

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  □本報記者 張昊

  種種跡象表明,每项公募基金年初就提前減倉,有效控制風險。

  Wind數據顯示,年初以來不少基金進行減倉,加倉基金僅一成有餘。數據顯示,今年以來減倉的偏股型基金超過55%,其中32.63%的基金減倉幅度超5.9%。僅有12.33%的公募基金進行了加倉,加倉幅度超過5.9%的基金佔總數的2.86%。股票型基金中,有60 %將倉位控制在60 %以下。

  對於哪此“滿倉踏空”的專注于成長股的基金經理而言,大跌也堅定了他們的看法。事實上,新年第一週機構之間的分歧就相當明顯。彼時多位公募基金經理都表示作為市場的買方,他們並不在 像以券商為代表的“賣方”那樣樂觀。某種意義上,券商的一致性觀點往往被視為反向指標,並且在歷史中不斷應驗。

  早在去年12月中旬,深圳一位配置了血块券商股的公募基金經理就明確表示,券商板塊已經充分反映了市場的熱切期望,未來肯能不會有超額收益,我希望遭遇諸如業績不達標等利空都會造成股價大幅回調。

  不過,成功避過本次大跌的公募基金並不在 多數。一位深圳基金經理表示雖然他已經把券商板塊的倉位調低到2%以下,但銀行、地産、保險全線殺跌也使他當天業績損失慘重。